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影音先锋亚洲中文

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2月14日周四亚盘,在岸和离岸人民币涨跌互现,午后小幅攀升,对靓丽的中国贸易数据反应并不算强烈。此前海关总署公布的数据显示,中国1月贸易数据远好于预期,但分析师指出,数据受到了国家法定假日和周期性趋势影响。今年1月,按美元计价,中国出口同比增长9.1%,远超预期的下降3.2%;进口仅下降1.5%,降幅远低于预期的10%,并较去年12月7.6%的降幅大幅收窄;贸易顺差391.6亿美元,高于预期的335亿美元。

中国的生猪养殖一直比较分散,长期以来以中小型猪场为主,大型养猪企业占比不足10%,因此猪周期一直存在。对于养殖户来说,未来三年养殖利润都将保持在较好水平,但是受资金和防疫等因素的影响,在非洲猪瘟疫苗实现市场化之前,养殖户的补栏积极性不会很高,反而会更谨慎。在这一背景下,小散户和中小企业退出市场可能会更明显,大公司资源整合会明显加快,在国家政策引导和高利润刺激下,规模化产能有望逐渐恢复,行业集中度也有望提升。

消费品进口增长较快。国内市场供给稳定增长的同时,消费品进口也保持较快增长。据海关统计,2018年,我国消费品进口比上年增长10.9%,保持较快增长;特别是随着我国降低消费品进口关税政策效应逐步显现,部分与消费升级相关的消费品进口快速增长,进口化妆品、水海产品分别增长67.5%和39.9%。

猪周期反转之下,几乎所有上市猪企摩拳擦掌,都在紧盯非洲猪瘟疫苗的进展,加速跑马圈地,不断扩大生猪养殖规模,为即将到来的养猪大潮做准备。目前A股涉及生猪业务的18家上市公司就有9家今年来投资了与生猪养殖相关的项目。跑马圈地、投资扩产,首先必备的就是足够的资金或强大的融资能力。

“这也反映了离岸人民币流动性偏宽松的现状,机构倾向于先买入央票来满足暂时的投资配置需求。”周浩表示。也有机构认为,近期美联储转鸽、海外资金回流新兴市场等都推动离岸流动性转为宽松。2月13日,美元/离岸人民币远期1年以下期限均进入贴水,意味着流动性极为宽松。

6月9日傍晚,2019年G20财长和央行行长会议发布了会议公报,公报开篇便指出全球增长似乎已开始企稳,有望在今年下半年到2020年开始提速,不过,增速较低且风险仍偏下行,最值得注意的是,贸易和地缘政治摩擦已发生激化,我们需要继续致力于防范这些风险,并准备好采取进一步行动。

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